ตลาดการดูแลสุขภาพของไทยมีแนวโน้มดีวันดีคืน โดยคาดว่าการใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพในประเทศจะสูงถึง 24.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 คิดเป็น 4.0% ของ GDP โดยมี CAGR อยู่ที่ 5.4% ระหว่างปี 2021 ถึง 2023 เป็นการเติบโตทั้งในตลาดการดูแลสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ตามข้อมูลของ KPMG ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากประชากรสูงอายุ โดย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักตรวจพบว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อยหนึ่งชนิด เกือบครึ่งหนึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและไฮเทค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความต้องการเพื่อการวินิจฉัยโรค

บริการทางการแพทย์ของไทยทำรายได้ต่อปีสูงอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอาเซียน อยู่ที่ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผู้ป่วยชาวต่างชาติ 2.8 พันล้านคนเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยไทยเป็นผู้นำเข้าและส่งออกเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ที่สุดในอาเซียน รายงานที่เผยแพร่โดย KPMG คาดว่าตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศจะมีมูลค่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี 2022 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 7.5% ระหว่างปี 2561 ถึง 2565 ตามตัวเลขการรายงานของ Fitch Solutions แล้วพบว่า ผู้ผลิตในไทยส่วนใหญ่ (43%) ผลิตอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รองลงมาคืออุปกรณ์ที่ทนทาน (28%) บริการสนับสนุน (6%) น้ำยาและชุดทดสอบ (6%) และอื่นๆ (11%)

ตลาดอุปกรณ์การแพทย์ของโลกมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 532.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 และคาดว่าการเติบโต CAGR จะอยู่ที่ 5.5% ระหว่างปี 2022 – 2027 การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างคาดไม่ถึงต่อตลาด ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ยังคงเผชิญกับภัยคุกคามนี้อย่างต่อเนื่อง บริษัทเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพส่วนใหญ่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างยาชนิดใหม่ที่นำไปสู่การรักษาโรค การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากการระบาดนี้ ยังทำให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอย่างมากไปทั่วโลก

ตลาดเครื่องมือแพทย์ของไทยในปี 2021 มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อที่จจะรับมือกับการระบาด COVID-19 ผู้ผลิตภายในประเทศได้เพิ่มอัตราการผลิตอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ทำให้การส่งออกอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของไทยเพิ่มขึ้นถึง 22% จากปีก่อนก็อันเนื่องมากจากไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออก PPE ที่สำคัญอย่างเช่นถุงมือผ่าตัดไนไตรล์และหน้ากากผ่าตัด ในเดือน เมษายน 2021 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยได้ออกข้อบังคับเครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลของ ASEAN Medical Device Directive (AMDD) ข้อบังคับใหม่กำหนดให้ต้องมีข้อมูลทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด โดยจะต้องส่งข้อมูลนี้ตามรูปแบบเทมเพลตเอกสารตามข้อตกลงร่วมกันภายในกลุ่มอาเซียน

ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณะสุขที่แข็งแกร่ง ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีทักษะสูง บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล และค่ารักษาพยาบาลที่ไม่แพง จึงทำให้ประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระดับโลก ในปี 2019 มีนักท่องเที่ยวทางการแพทย์ประมาณ 3.5 ล้านคนมาเยือนประเทศไทย และในเดือนมิถุนายน 2022 ที่ผ่าน สถาบัน Joint Commission International (JCI) ได้รับรองสถานพยาบาลไทย 62 แห่งที่ให้บริการการรักษาพยาบาลอันหลากหลายตั้งแต่การปลูกถ่ายอวัยวะไปจนถึงทันตกรรมและศัลยกรรมความงาม ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาลมากกว่า 38,512 แห่ง นับเป็น คลินิกเอกชน 24,800 แห่ง (64%), ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพอำเภอ 9,800 แห่ง (25%), โรงพยาบาลเอกชน 370 แห่ง (2%) ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ในจำนวนนี้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ, และโรงพยาบาลของรัฐ 294 แห่ง (1%)

ตัวเลขจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางมาเพื่อรับการรักษาในประเทศไทยที่ดีดตัวสูงขึ้นนี้เป็นเพราะความสามารถในการให้การดูแลและบริการคุณภาพสูงที่โรงพยาบาลในประเทศ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งวางแผนเปิดบริการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ โรงพยาบาลที่ขนาดใหญ่หลายแห่งกำลังขยับขยายสถานที่และเปิดสาขาใหม่ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลกรุงเทพวางแผนที่จะเพิ่มเครือข่ายจาก 49 แห่งเป็น 50 แห่งภายในปี 2023 และขยายกำลังการผลิตอีก 172 เตียง โดยมุ่งเน้นที่การรักษาเฉพาะทางสำหรับความผิดปกติทางระบบประสาทและภาวะกระดูกและข้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแผนที่จะเปิดวิทยาเขตเพชรบุรีอีก 202 เตียง ในขณะที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เพิ่งจะเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดอรัญประเทศเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา

ตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีขนาดใหญ่ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทั่วประเทศ และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เป็นมิตรกับต่างประเทศ ปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นตลาดแห่งโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับบริษัททางการแพทย์ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดเอเชีย กระนั้นก็ตามการสร้างและพลักดันภาคอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกนั้นก็ยังสำคัญอยู่ และคาดว่าภาคอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพจะเกิดความก้าวหน้าและเติบโตอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประชากรสูงอายุ จำนวนโรงพยาบาลและคลินิกที่เพิ่มขึ้น งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น และความนิยมที่ในฐานะที่จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวด้านการแพทย์จะส่งผลกระทบต่อความต้องการและตลาดในเชิงบวกเป็นอันมากเช่นเดียวกัน

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D. & MEGA Tech

Thailand’s healthcare market is promising. Healthcare spending in Thailand is expected to reach USD 24.6 billion in 2023, representing 4.0% of GDP with a CAGR of 5.4% between 2014 and 2023, accounting for growth in both the healthcare and the medical devices market, according to KPMG. Increasing healthcare expenditure is also due to Thailand’s aging population. A large percentage of the elderly have been diagnosed with at least one NCD, with almost half diagnosed with hypertension, followed by diabetes, heart disease, stroke, and cancer. These would increase demand for modern, hi-tech medical equipment, especially for diagnostic purposes.

Thailand’s estimated annual earnings for medical services are top in ASEAN at USD 4.5 billion, and 2.8 billion foreign patients seek medical treatment in Thailand. With ASEAN, Thailand is the largest importer and exporter of medical devices by value. The domestic medical device market in Thailand is forecasted to be worth USD 20 billion in 2022, with a CAGR of 7.5% between 2018 and 2022, according to a report published by KPMG based on figures sourced from Fitch Solutions reports. The majority of Thai manufacturers (43%) produce single-use devices, followed by durable devices (28%), supporting services (6%), reagent and test kits (6%), and others (11%).

The medical device market was estimated at USD 532.62 billion in 2021 and is expected to record a CAGR of 5.5% between 2022 – 2027. The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the market. Currently, countries continue to face the enormous threat of the pandemic. Most pharmaceutical and biotechnological companies focus their R&D departments on identifying new molecules or lead for treating the coronavirus disease. The supply chain disruption caused due to the pandemic led to shortages of critical medical devices worldwide

In 2021, the value of Thailand’s medical device market was approximately USD 6 billion. To cope with the COVID-19 pandemic, local manufacturers increased their protective equipment (PPE) production. Exports of Thailand’s medical devices increased 22% over the previous year because Thailand is a significant producer and exporter of PPEs such as nitrile surgical gloves and surgical masks. In April 2021, the Thai Food and Drug Administration (Thai FDA) issued new medical device regulations to align the country’s regulatory system with the SEAN Medical Device Directive (AMDD) rules. The new regulations require technical data for all medical devices: this data is to be submitted using the ASEAN Common Submission Dossier Template format.

               With a robust healthcare infrastructure, highly skilled medical professionals, international standard medical services, and affordable healthcare costs, Thailand is a global hub for medical tourism. In 2019, approximately 3.5 million medical tourists visited Thailand. As of June 2022, the Joint Commission International (JCI) accredited 62 Thai medical institutes that offer various medical treatments, from organ transplants to dental and cosmetic surgery. Thailand is home to more than 38,512 healthcare facilities: 24,800 private clinics (64%); 9,800 public health and district health promotion center facilities (25%); 370 private hospitals (2%) – more than 1/3 are located in Bangkok; and 294 public hospitals (1%).

A rebound in the number of foreign patients coming to Thailand for treatment is supported by Thailand’s ability to offer high-quality care and services at its hospital. Many private hospitals plan to treat complicated conditions to meet increased demand from Thai and overseas patients. Many of the largest hospitals are expanding their existing premises and opening new branches. For example, Bangkok Hospital plans to increase its network from 49 sites to 50 by 2023 and expand its capacity by 172 beds, focusing on specialist treatment for neurological disorders and bone & joint conditions. Bumrungrad Hospital also plans to open a 202-bed Phetchaburi campus, while Kasemrad Hospital recently opened a new branch in Aranyaprathet in 2020.

               With its sizeable medical device market, nationwide healthcare access, and foreign-friendly regulatory environment, Thailand presents excellent opportunities for medical companies looking to enter Asia markets. Yet, creating a world-class healthcare sector is the priority, and the healthcare sector is expected to advance and expand significantly in the next few years. The aging population, a growing number of hospitals and clinics, increased governmental healthcare expenditures, and the popularity gained as medical tourists’ favorite destination will impact the demand and the market positively.

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D. & MEGA Tech

タイのヘルスケア市場は有望だ。KPMG によるとタイの医療費は 2023 年に 246 億米ドルに達しGDPの4.0%に相当。2014 年から 2023 年までの CAGR は 5.4% に達すると予想されており医療と医療機器市場の両方が成長するとの予測だ。医療費の増加はタイの人口の高齢化もその一つの理由である。高齢者の大部分が少なくとも一つのNCDを持つ と診断されており粗半数が高血圧と診断されている。そしてそれに続くのが糖尿病、心臓病、脳卒中、癌である。これらの事実により特に診断目的で最新のハイテク医療機器の需要が高まるであろう。

タイの推定年間医療サービス収入は45億米ドルでASEANトップであり、28 億人の外国人患者がタイで治療を受けている。タイはASEANにおいて医療機器の最大の輸出入国だ。Fitch Solutions の報告書に基づく数値に基づいて KPMG が発行した報告書によればタイの国内医療機器市場の2018年から2022年までのCAGRは7.5%で2022年には 200 億米ドル相当になると予測されているとの事だ。タイの製造業者の大半(43%)は使い捨てデバイスを製造しており続いて耐久性のあるデバイス(28%)、サポート サービス(6%)、試薬とテスト キット(6%)、その他 (11%) を製造している。

医療機器市場は2021年には5,326 億 2,000 万米ドルと推定され2022年から2027年のCAGRは5.5%を記録すると予想されている。COVID-19 のパンデミックは市場に様々な影響を与えた。現在も各国はパンデミックの巨大な脅威に直面し続けている。殆どの製薬会社およびにバイオテクノロジー会社は研究開発部門をコロナウイルス疾患の治療に使用する新しい分子の特定またはその治療方法の先駆者となるべくその力を集中させている。パンデミックによって引き起こされたサプライチェーンの混乱により、世界中で重要な医療機器が不足した。

2021年のタイの医療機器市場の価値は約60億米ドルであった。COVID-19パンデミックに対処するために地元のメーカーは保護具(PPE)の生産を増やした。タイはニトリル手術用手袋や手術用マスクなどのPPE材の重要な生産国且つ輸出国であるためタイの医療機器の輸出は前年比22%増加。2021年4月タイ食品医薬品局(タイ FDA)は国家の規制システムをSEAN医療機器指令(AMDD)規則に合わせるべく新しい医療機器規則を発行した。この新規制では全ての医療機器の技術データが必要だ。このデータはASEAN Common Submission Dossier Template形式を使用しての提出が求められる。

                    確固たる医療インフラ、高度な技術を持つ医療専門家、国際標準の医療サービス、手頃な医療費価格を備えたタイは医療観光の世界的なハブだ。2019年には約350万人の医療ツーリストがタイを訪れた。2022年6月時点においてJoint Commission International(JCI)は臓器移植から歯科および美容整形に至るまで様々な医療を提供する62のタイ医療機関を認定している。タイには38,512を超える医療施設、24,800の民間クリニック（64%）、9,800の公衆衛生および地区健康増進センター施設(25%)、370の私立病院(2%)–それらの3分の1以上はバンコクに位置、そして294 の公立病院 (1%)等。

治療のためにタイを訪れる外国人患者の数の回復は病院で質の高いケアとサービスを提供するタイの能力によって支えられている。多くの私立病院はタイ国内およびに海外からの患者の需要の増加に対応するために複雑な状態の治療を計画している。大規模な病院の多くは既存の施設を拡張し新しい支部を開設している。例えばバンコク病院は 2023年までにネットワークを49ヶ所から50ヶ所に増やしその能力を172床まで拡大し神経障害と骨、関節症状の専門治療に焦点を当てる事を計画している。バムルンラード病院も202床のペッチャブリー キャンパスの開設を計画しており、カセムラード病院に至っては最近2020年にアランヤプラテートに新しい支部を開設した。

お持ち帰りメッセージ

                    それなりに大きい医療機器市場、全国的なヘルスケアへのアクセス、およびに外国人に優しい規制環境を備えたタイはアジア市場への参入を検討している医療企業に絶好の機会を提供している。世界クラスのヘルスケア部門を創設する事は未だに変わらぬ優先事項でありヘルスケア部門は今後数年間で大幅に進歩、拡大すると予想されている。高齢化社会、病院や診療所の増加、政府の医療費の出費増、そして医療観光客のお気に入りの治療目的地としての人気の高まりは需要と市場にプラスの影響を与えるであろう。

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D. & MEGA Tech