ตลาดยานพาหนะไฟฟ้าในเอเชียกำลังพร้อมจะเติบโต ผู้ประกอบการที่มองหาความท้าทายและโอกาสโดยใช้มุมมองเขิงระบบนิเวศน์อุตสาหกรรม จะสามารถสร้างธุรกิจของตัวเอง ในเอเชียพบว่า ผู้บริโภคในแต่ละประเทศมีอัตราการยอมรับไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้งานที่แตกต่างกัน เมื่อเทียบกับตลาดที่มีความเติบโตแล้ว เช่นประเทศจีนและญี่ปุ่น จะพบว่าอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉลี่ยนแล้วยังล้าหลังอยู่ โดยพบว่า ยานพาหนะไฟฟ้าคิดเป็นน้อยกว่า 1% ของยอดขายยานพาหนะใหม่ในภูมิภาคนี้ในปี 2021

การสร้างระบบนิเวศ EV ในเอเชียเกิดใหม่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศในอาเซียนที่จะต้องเร่งการเข้าถึงผู้บริโภค การสร้างระบบนิเวศของ EV ในวันพรุ่งนี้หมายถึงการสร้างห่วงโซ่มูลค่าของ EV อย่างรุนแรงโดยกระตุ้นอุปสงค์และอุปทาน สิ่งนี้ต้องการการลงทุนที่มากขึ้นในการเป็นหุ้นส่วน โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยี เร่งการกระจายโมเดล EV ต้นทุนต่ำ (โดยมีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับการเป็นเจ้าของหรือเทียบเท่ากับเครื่องยนต์สันดาปภายใน) การเงินแบบบูรณาการ แรงจูงใจจากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการใช้ EV และกีดกัน ICE และสนับสนุนกรอบการลงทุนสีเขียว

               จากโมเดลการยอมรับของ McKinsey พบว่าตลาดเอเชียที่เติบโตเต็มที่แล้ว จะยังคงเห็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งในการนำรถสี่ล้อไฟฟ้า (E4W) มาใช้ จีนจะกลายเป็นตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดอย่างแน่นอน คาดการณ์ว่าอัตราการยอมรับการใช้รถไฟฟ้าในจีนจะสูงถึง 60% และคิดเป็นมากกว่า 40% ของรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดที่จำหน่ายภายในปี 2030 ในเอเชียเกิดใหม่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า E4W จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยและอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคอยู่แล้ว การผลิต E4W จะขยายอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำไปจนถึง 45% ที่มีนัยสำคัญ เมื่อรวมกันแล้ว ประเทศต่างๆ ในเอเชียเกิดใหม่จะสามารถผลิต E4W ได้มากกว่าสองล้านเครื่องต่อปีภายในปี 2030

               ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียเป็นตัวแทนของตลาดยานยนต์ขนาดเล็กที่ใหญ่ที่สุด ตัวอย่างเช่น อินเดียแซงหน้าจีนกลายเป็นตลาดรถสองล้อไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด (E2W) ในปี 2017 ด้วยความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของโมเดลรถไฟฟ้าและหน่วยงานกำกับดูแลที่จูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้ E2W จะกลายเป็นรูปแบบการขนส่งที่โดดเด่นในภูมิภาค

อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเติบโตอย่างมากในช่วง 55 ปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนร้อยละ 10 ของ GDP ของประเทศ โดยมียอดขายรถยนต์มากกว่า 759,000 คันในปี 2021 ความสำเร็จนี้ทำให้ประเทศเป็นผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ 10 ของโลก ในฐานะศูนย์กลางยานยนต์แห่งเอเชีย ประเทศไทยวางตำแหน่งตัวเองอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิตยานยนต์แห่งอนาคตด้วยนโยบายการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

               ในด้านอุปสงค์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการจูงใจล่าสุด ซึ่งรวมถึงการลดภาษีท่าเรือสำหรับ CBU BEV การลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านำเข้า และการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จนถึงสิ้นปี 2022 เงินอุดหนุนจำนวน 90.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้รับการอนุมัติ ในขณะที่เงินอุดหนุนจำนวน 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะสิ้นสุดในปี 2025 นอกจากนี้ รัฐบาลเสนอการยกเว้น CIT เป็นเวลา 5 ปีสำหรับผู้ประกอบการชาร์จ EV ที่สร้างอย่างน้อย ที่ชาร์จ 40 แห่ง โดยคณะกรรมการนโยบาย EV แห่งชาติได้ส่งเป้าหมายการพัฒนาสถานีชาร์จเพื่อรองรับ e-mobility และโครงสร้างพื้นฐานของ EV ทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าการนำ EV มาใช้ก็เห็นได้ชัดจากการรักษาสิทธิพิเศษทางภาษีเช่นกัน

การปรับเปลี่ยนสู่พลังงานไฟฟ้าคือสัจธรรมที่ตลาดยานยนต์รายใหญ่ทุกแห่งต้องเผชิญ อย่างไรก็ตาม แต่ละตลาดจะมีลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลูกค้า ความจริงจังของการผลักดันด้านกฎระเบียบ ผู้ครอบครองตลาด และเงื่อนไขของห่วงโซ่อุปทาน ปัจจัยดังกล่าวเกิดขึ้นและหยิบยื่นความท้าทายพื้นฐานและปัญหาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเอาชนะ เพื่อให้บรรลุความฝันในการเป็นศูนย์กลาง EV เชื่อว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้และบรรลุพันธกรณีด้านรถยนต์ไฟฟ้า หากประเทศไทยให้ความสำคัญกับความท้าทายที่ระบุและพัฒนาโซลูชันที่ตรงเป้าหมาย จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุความฝันที่จะกลายเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเกิดใหม่

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D., Senior Editor

Asia’s electric-vehicle market is poised for growth. Those who approach the challenges and opportunities with an ecosystem view can create signs for their business. In Asian countries, consumers are adopting EVs at different paces. Compare with mature markets, such as China and Japan, emerging Asia—particularly India and ASEAN—is lagging. In 2021, EVs made up less than 1% of new-vehicle sales in the region.

Building an EV ecosystem in emerging Asia is imperative for ASEAN countries to accelerate consumer uptake. Building tomorrow’s EV ecosystems means radically building the EV value chain by stimulating supply and demand. This requires greater investment in partnerships, infrastructure, and technology development, accelerated low-cost EV model distribution (with total cost f ownership at or ahead of parity with internal combustion engines), integrated finance, government incentives to encourage EV adoption and discourage ICE, and a supporting green investment framework.

According to McKinsey’s adoption model, mature Asia markets will continue to see strong momentum in adopting electric four-wheelers (E4W). China will become the largest EV market in absolute terms. On its current trajectory, the adoption rate in China will reach 60%, and China will represent more than 40% of total new EV’s sold by 2030. In emerging Asia, the production of E4W will pick up rapidly. Thailand and Indonesia are already major regional automotive production hubs. E4W production will scale rapidly from low levels to a significant 45%. Together, countries within emerging Asia could produce more than two million E4W units annually by 2030.

               Emerging Asia markets today represent the largest micro-mobility markets. India, for example, overtook China to become the largest electric two-wheeler (E2W) market in 2017. With the increasing cost-competitiveness of electric models and regulators incentivizing consumer adoption, E2Ws will become a predominant mode of transport in the region.

The Thailand automotive industry has been growing significantly over the past 55 years. It has contributed to 10% of the nation’s GDP, with more than 759K vehicle units sold in 2021. This success has made the country the biggest automotive manufacturer in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the 10th largest car producer in the world. As the Automotive Hub of Asia, Thailand continuously positions itself as the next-generation automotive manufacturer with higher value-added manufacture and environmental protection policy.

               On the demand side, in February 2022, the government announced its latest incentive package, including a reduction in port duty for CBU BEVs, an excise tax cut for imported EVs, and an EV subsidy for passenger cars. Until the end of 2022, a subsidy of USD 90.4 million is sanctioned, while a subsidy of USD 1.2 billion is expected until the end of 2025. In addition, the government offers a five-year CIT exemption for EV charging operators that build at least 40 chargers, given that the National EV Policy Committee sent targets for the development of charging stations to support e-mobility and EV infrastructure nationwide. These are indications that EV adoption is also evident from preferential tax treatment.

Electrification is a dominant reality that every major automotive market must encounter. However, each market is unique concerning customer behavior, the seriousness of regulatory push, market incumbents, and supply chain conditions. Such factors play out in the real world, offering fundamental challenges and issues that stakeholders must overcome to achieve that dream of being an EV hub. Thailand is believed to be well-positioned to tackle these challenges and achieve EV commitment, provided it focuses on the identified challenges and develops targeted solutions. These criteria must be fulfilled for Thailand to realize its EV dream and emerge as a global powerhouse in EV, especially in the SEA region and emerging countries.

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D., Senior Editor

アジアの電気自動車市場は成長が見込まれている。 エコシステムの観点から課題と機会にアプローチする者はビジネスの兆候をつくり出す。 アジア諸国において消費者は様々なペースで EV を採用している。 中国や日本などの成熟市場と比較して新興アジア、特にインドや ASEAN は遅れをとっている。 2021 年はこの地域の新車販売に占める EV の割合は 1% 未満であった。

新興アジアで EV エコシステムを構築する事はASEAN 諸国が消費者の取り込みを加速するために不可欠だ。 明日の EV エコシステムを構築するという事は需要と供給を刺激する事によって EV バリュー チェーンを抜本的に構築する事を意味する。 これには、パートナーシップ、インフラストラクチャ、およびに技術開発へのより大きな投資、低コストの EV モデルの配布の加速 (内燃エンジンと同等またはそれ以上の総所有コスト)、包括的資金調達、EV の採用を奨励し内燃機関エンジンよりも優遇された政府のインセンティブで支援するグリーン投資の枠組みが必要だ。

マッキンゼーの採用モデルにれば成熟したアジア市場では電動四輪車 (E4W) の採用は継続的に勢いを増すであろう。そして中国は絶対的に最大のEV市場となるであろう。 現在の傾向では中国での採用率は 60% に達し中国は 2030 年までに販売された新車 EV 全体の 40% 以上を占めるようになるであろう。新興アジアにおいてE4W の生産は急速に回復するであろう。 タイとインドネシアは既に地域の主要な自動車生産拠点となっている。 E4W の生産量は低レベルから 45% まで急拡大しよう。 2030 年までにはアジアの新興国合計で年間 200 万台以上の E4W ユニットが生産される可能性があると言う。

今日のアジアの新興市場は最大のマイクロモビリティ市場だ。例えばインドは 2017 年に中国を抜いて最大の電動二輪車 (E2W) 市場となった。電気自動車のコスト競争力が高まり規制当局が消費者へのそれらの採用を奨励しているためE2W はこの地域の主要な輸送手段になるであろう。

タイの自動車産業は過去 55 年間で目覚ましい成長を達成した。 2021 年には 759,000 台以上の自動車が販売され国家の GDP への貢献度も 10% に達している。この成功はこの国家を東南アジア諸国連合 (ASEAN) で最大の自動車メーカーに、そして世界で 10 番目に大きな自動車生産国にならしめた。タイはアジアの自動車ハブとして付加価値の高い製造と環境保護政策を備えた次世代の自動車メーカーとしての地位を継続的に確立している。

需要側では2022 年 2 月に政府が最新のインセンティブ パッケージを発表。これにはCBU BEV の港湾関税の引下げ、輸入 EV の物品税の減税、そして乗用車の EV 補助金などが含まれる。 2022 年末までに 9,040 万米ドルの補助金が認可され2025 年末までには12 億米ドルのそれが予定されている。 国家 EV 政策委員会が全国の e モビリティと EV インフラストラクチャをサポートするための40ヵ所の充電ステーションの開発目標の発表とその開発における税制上の優遇措置からも EV の採用が明らかであることを示している。

電動化は全ての主要自動車市場が直面する避けて通る事の出来ない現実だ。 しかし顧客の行動、規制強化の深刻さ、市場の既存企業、サプライ チェーンの状況には各市場固有のものが存在する。 このようなファクターは現実であり利害関係者が EV ハブになるという夢を実現するために克服しなければならない根本的な課題と問題をもたらす。 タイはタイ特定の課題に焦点を当てて的を絞った解決策を講じてその課題に取り組む事ができればEV へのコミットメントを達成するのに有利な立場にあると考えられている。 タイが EV の夢を実現し、特に東南アジア地域や新興国で EV の世界的な大国として台頭するにはこれらのクライテリアをクリアしなければならない。

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D., Senior Editor